Diferencia entre revisiones de «Toma de pedidos distribuidores»

• Esta autorización la entrega su asistente de ventas y es él quién le entrega el N° de la rampla asignada.
• Esta modalidad no está disponible en regiones.

Pedidos de Di con condición de bloqueo

En algunos casos existe un bloqueo asociado a la toma de pedido. No tenemos forma de saber si el cliente está bloqueado hasta grabar el pedido, recién allí nos aparecerá un mensaje al respecto. El sistema arrojará un pop-up indicando el bloqueo, a su vez debemos informar al cliente la situación, con el mismo script que aparece en el mensaje, mencionando que debe comunicarse su asistente de ventas para que gestione el despacho de su pedido. Si el asistente no lo gestiona, el pedido no será despachado. Por ello es de suma importancia entregarle la información al cliente.

A continuación podemos visualizar la visualización del mensaje que entrega el sistema cuando el pedido es tomado con condición de bloqueo. Se visualiza el número de pedido y la clase de pedido, junto con la información relevante para informar al cliente: que el pedido se generó bloqueado y que debe contactar a su asistente. Se debe indicar también los datos del asistente al DI que lo requiera, nombre, teléfono y correo electrónico.

Modificación de pedido DI

Para realizar una modificación primero procedemos con la búsqueda del cliente, se deben utilizar los criterios de búsqueda informados anteriormente.

Luego debemos seleccionar la pestaña historia pedidos para buscar el pedido que el DI desea modificar.

Seleccionamos el pedido a modificar en la pestaña Historia de pedidos Cabe destacar que STP nos muestra sólo los últimos 3 pedidos registrados en un período de 1 mes de antigüedad..

Verificación estado de pedido: debemos ingresar a la pestaña historia de pedidos y verificar si el pedido que desea modificar se encuentra en un estado modificable: En todos los casos que en la columna estado aparece la información “Sin Transporte” podemos realizar modificaciones directamente el pedido de STP. En cambio si un pedido aparece en estado “Liquidado” no se puede modificar de ninguna manera.

A continuación se modificará el pedido 50034199, se agregan 90 cilindros de 15 Kgs. normales, se modificará la fecha de entrega y se agregará una observación.

Una vez modificado el pedido se debe valorizar y finalizar presionando el botón “modificar”.

El sistema modifica el pedido en línea, arrojando el pedido como una venta y muestra el número de pedido asociado, cabe destacar que es el mismo que en la toma de pedido inicial.

Anulación de Pedido

Anulación con Transporte o en estado liquidado

Si un Distribuidor se comunica a la línea 800 y/o 600 para anular un pedido, la primera gestión que debemos realizar es verificar que el pedido no se encuentre en ruta. Para ello debemos visualizar si el pedido se encuentra con Entrega generada y con Transporte asignado. Si es así, se le debe indicar al Distribuidor que no es posible realizar la gestión.

Si el DI desea reclamar debe contactar a su asistente de ventas

Si el pedido se encuentra Liquidado no se puede anular, podemos ver en el flujo de documento que tiene toda la documentación legal generada.

Pedido Di sin Transporte o sin entrega

Si un Distribuidor se comunica a plataforma para anular un pedido, se debe verificar el estado del pedido. Si podemos ver que el pedido se encuentra en estado Sin Entrega o Sin Transporte debemos proceder con la solicitud. La ejecutiva debe tomar nota del N°de pedido, código de cliente, nombre de quién anula y motivo de anulación. Es de suma importancia consultar al Distribuidor el motivo por el cual está anulando el pedido, este motivo debe ser registrado.

Anulación de pedido

Una vez presionado el botón correspondiente, el sistema levanta un pop-up en el cual hay que registrar los datos necesarios, con la finalidad de enviar la solicitud de forma automática a los despachadores, jefes de venta y o cualquier administrativo que tenga que estar en conocimiento de la gestión.

Otros

Consulta de precio

Se deben solicitar los datos al cliente para simular el pedido. Es necesario registrar las cantidades, forma de pago y fecha de entrega para entregar el valor correcto, dado que los valores varían de acuerdo a esas variables. Una vez que se hayan registrado todos los datos se debe presionar el botón valorizar, luego indicar este valor al cliente.

Mensajes

En casos que aparezca un pop up, es por que el código, Rut o dirección ingresada no se puede utilizar. Se debe leer con detalle el mensaje del pop up para realizar la gestión el sistema. En el ejemplo que vemos, indica que el código no se puede usar, por lo cual debemos proceder a buscar otro código, y en caso que no lo encontremos en la búsqueda por dirección debemos informar al supervisor. La búsqueda del nuevo código debe ser realizada por los datos de Rut, dirección, búsqueda ampliada en SAP.

Alertas

En casos que aparezca un pop up, es por que el código, Rut o dirección ingresada no se puede utilizar. Se debe leer con detalle el mensaje del pop up para realizar la gestión el sistema. En el ejemplo que vemos, indica que el código no se puede usar, por lo cual debemos proceder a buscar otro código, y en caso que no lo encontremos en la búsqueda por dirección debemos informar al supervisor. La búsqueda del nuevo código debe ser realizada por los datos de Rut, dirección, búsqueda ampliada en SAP.