Diferencia entre revisiones de «Gestión Post Venta en CRM»
(Página creada con «Todo PV ingresado en STP se ve reflejado en CRM, en este sistema se les asigna el número de reclamo para respaldo de cliente y Abastible, según normativa de la SEC. Los...») |
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| + | Es recomendable ingresar por código de cliente, de esta forma podemos ver todos los PV asociados | ||
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| + | En el caso que el ejecutivo SAC Nivel 1 detecte que el Post Venta ingresado esta mal tipificado, debe retipificar de la siguiente manera: | ||
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| + | Una vez modificado y grabado el Post Venta, se debería asignar automáticamente el empleado responsable correspondiente, según la tipificación ingresada. En caso de quedar en blanco o asignado en forma errónea, se debe reportar al supervisor. | ||
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Última revisión de 18:59 25 ene 2017
Todo PV ingresado en STP se ve reflejado en CRM, en este sistema se les asigna el número de reclamo para respaldo de cliente y Abastible, según normativa de la SEC.
Los ejecutivos de SAC Nivel 1 podrán visualizar, ingresar notas internas y modificar tipificación en caso de detectar error en el ingreso.
Para ingresar al reclamo, debemos seleccionar el menú “RECLAMOS” y luego “BÚSQUEDA DE RECLAMOS ESTÁNDAR”
Luego realizamos la búsqueda por número de reclamo o código de cliente
ID: Número de reclamo ID Interlocutor: código de cliente
Es recomendable ingresar por código de cliente, de esta forma podemos ver todos los PV asociados
INGRESAR NOTAS
Para ingresar notas, el ejecutivo debe ingresar menú “Notas” y seleccionar “Nuevo”
Seleccionamos en clase de texto “Nota interna” y en el cuadro texto, el detalle y grabamos con botón “Back”
MODIFICAR TIPIFICACIÓN
Con respecto a la tipificación de los Post Venta, es importante destacar que esta debe ser correcta, ya que una mala tipificación significa que el Post Venta será asignado a una persona o área errónea.
En el caso que el ejecutivo SAC Nivel 1 detecte que el Post Venta ingresado esta mal tipificado, debe retipificar de la siguiente manera:
1.- Ingresar al Post Venta
2.- Presionar Botón “TRATAR”
3.- Luego tipificar de acuerdo a la necesidad y tipo de cliente, y en base al árbol de tipificaciones
4.- Presionar botón “GRABAR”
Una vez modificado y grabado el Post Venta, se debería asignar automáticamente el empleado responsable correspondiente, según la tipificación ingresada. En caso de quedar en blanco o asignado en forma errónea, se debe reportar al supervisor.
